«Собрав несметные богатства в простую угольную клеть…»
Михаил ЧЕЧЕТОВ, народный депутат Украины, в парламенте представляет угольный Донбасс
ПЛАНЕТАРНЫЕ ТЕНДЕНЦИИСущественный рост мирового производства стали, особенно в Юго-Восточной Азии, играет на руку поставщикам сырья — железной руды и коксующегося угля.
Аналитики австралийского банка Macquarie в своем прогнозе на 2008 год ожидают, что среднемировая цена на коксующийся уголь может в течение этого года вырасти на 50%, до $150. Прогнозная цена инвестбанка UBS на 2008 год составляет $145 за тонну. Впрочем, прогнозируемые ценовые уровни не являются рекордными: столько уголь уже стоил в 2004 году, когда цена за тонну поднималась даже выше $150.
По оценкам Австралийского бюро сельского хозяйства и ресурсной экономики, в 2007 году глобальное потребление металлургического угля увеличилось на 10%, почти до 765 млн т, а в 2008 году вырастет еще на 6%, до 810 млн т. Это примерно соответствует темпам увеличения глобального производства стали.
С конца 90-х годов на рынке доминирует пять компаний — BHP Billiton Mitsubishi Alliance (поставляет на мировой рынок 45 млн т в год), Elk Valley Coal (22 млн т), Anglo American (10 млн т), Xstrata (9 млн т) и Rio Tinto (9 млн т). Кроме того, значительные объемы коксующегося угля (около 40 млн т) в год экспортирует Китай, который, впрочем, одновременно является и крупным импортером этой продукции.
КИТАЙСКИЙ СИНДРОМЭнергетика Китая на 70% полагается на поставки угля. Именно поэтому объемы поставок в первом квартале текущего года была увеличены на 15%, однако и этого не достаточно для компенсации растущих потребностей страны.
По словам представителей Международного энергетического агентства, в 2006 г. Китай увеличил мощность своих электростанций, работающих на угле, на 100 гигаватт. При этом еженедельно в Поднебесной появляются две новых электростанции мощностью один гигаватт. Однако даже этого недостаточно. Представитель правительственной комиссии по энергетике Вонг Епин отмечает, что к приближающемуся лету в стране будет остро ощущаться нехватка как минимум 10 гигаватт электроэнергии.
В других странах спрос также быстро растет.
Цена на энергетический уголь в австралийском порту Ньюкасл составила к финишу I квартала $125 за тонну. Таким образом, она выросла на 34% относительно начала года и на 143% — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Меж тем, как сообщают Shanghai Securities News, в апреле Китай экспортировал 1,34 млн т кокса на общую сумму $578,899 млн. Согласно статистике China Customs, средние экспортные цены поставили для апреля новый рекорд - $432 за тонну. Экспортный объем кокса в первые четыре месяца 2008 г. составил 4,28 млн т (-16,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) на общую сумму $1,626 млрд. (+97,6%).
Растущий спрос на уголь толкает цены на это сырье вверх. По прогнозу UBS, уже в 2008 году средняя цена топочного угля вырастет с $90 до $100 за тонну, а в 2009 г. – с $110 до $125 за т. В Китае возникли сложности с импортом угля, главным образом из Австралии, где из-за ливней были затоплены угольные шахты.
Дальнейшее повышение глобальных угольных цен будет причиной для «глубокой озабоченности» индийских импортеров, сказал R.S. Sharma, председатель NTPC Ltd. Компания планирует импортировать более чем 5 миллионов метрических тонн угля в год до марта 2009.
СПРОС РОЖДАЕТ…РОСТ ЦЕНЫ.«Металлобегемоты» Posco и Nippon Steel согласились с грандиозным повышением стоимости сырья на 205-210% — до $299-304 за тонну. Вероятно, эта цена и станет базовой для остальных участников рынка.
По словам мировых трейдеров, кокс нынче дефицитнее железной руды, что в первую очередь обусловлено его недостатком. Основная часть этого сырья продается по годовым контрактам, цены в которых — как и в случае с железной рудой — определяются в процессе ежегодных переговоров. Обычно первый контракт заключается между японской или корейской сталелитейной компанией с Китаем или одним из производителей «большой пятерки», и оговоренная в нем цена становится базовой. Однако на этот раз переговоры серьезно затянулись, поскольку производителям стали было трудно согласиться с гигантским повышением, на котором настаивают поставщики угля.
По оценкам Австралийского бюро сельского хозяйства и ресурсной экономики (ABARE), в 2007 году мировое потребление металлургического угля увеличилось на 10% — почти до 765 млн. тонн, а в 2008 году оно вырастет еще на 6% — до 810 млн. тонн.
С этим прогнозом были согласны и аналитики Macquarie Bank — они ожидали увеличения цен
от $150 до 225 за тонну. Однако ближе всех к реальности оказался инвестиционный банк Merrill Lynch, который предсказал, что цены в контрактах будут увеличены более чем на 200% — до $300 за тонну.
По рынку ходят слухи, что с данной ценой готова согласиться и корпорация Arcelor Mittal, которая подготовилась к подобному исходу — она, в отличие от японских конкурентов, успела заблаговременно подписать контракты на поставку значительных объемов коксующегося угля из США по цене $112-150 за тонну.
МОНОПОЛИСТЫ ГРЕЮТ ЦЕНЫУже в 2008г. мощность коксоугольных шахт России вырастет на 20 млн. т в год, что может уменьшить дефицит сырья на рынке.
По итогам 2007 г. его добыча в России не превысила 70 млн. т, в т.ч. снижение по одному из крупнейших продуцентов – «Южкузбассуглю» (ЮКУ) – почти на 25%, до 8 млн. т. Меньше поставят также «Северсталь-Ресурс» и шахты «Мечела». Кроме того, российский рынок высоко монополизирован – группы «Евраз», «Мечел» и «Северсталь» контролируют 2/3 объемов, а это подогревает цены, которые в 2007 г. достигли рекордных для России $130-140 за т, к тому же местами с предоплатой. Тогда как еще в позапрошлом году цена самой ценной марки – Ж – на российском рынке едва достигала $45,5-50 за т, а в начале 2007г. – $50-60 за т.
Впрочем, по оценке «Мечел», из-за постоянного роста ж/д тарифов (ежегодно в среднем на 10%) уже к 2010 г. экспорт углей из России может стать нерентабельным. Так, в 2007 г. повышение тарифов составило в среднем 8%, в 2008 г. ожидается 13,5%, притом в 2002-06 гг. тарифы увеличились на 90%. Отдельно в позапрошлом году транспортные затраты при экспорте угля из РФ составили в среднем $30 за т, что превышает полную себестоимость добычи в некоторых странах. В т.ч. для «Мечела» транспортная составляющая в структуре цены достигает 40-50%, а в среднем по рынку – 30-40%.
В целом «Мечел» намеревается к 2010 г. увеличить собственное годовое производство угля до 25 млн. т. В это будет в общей сложности инвестировано порядка $1,2 млрд. Для расширения экспорта группа реконструирует порт Посьет (стоимость инвестпроекта – около $70 млн.).
Другой заметный на рынке РФ инвестор – группа Магнитогорского МК (ММК). Осенью 2007 г. она примерно за $60 млн. приобрела контроль над одним из ведущих игроков российского рынка угля для коксования – компанией «Белон».
В 2008-12 г. в развитие «Белона» планируется вложить не менее $500 млн. – в 3-кратное увеличение производства угля, листинг на одной из мировых фондовых бирж (до 2010г.).
Приоритетом компании остается экспорт, занимающий в структуре продаж до 80%. При этом намечен выход на рынки стран Дальнего Востока.
Что касается широко известной на Украине группы «Евраз», то эта объединенная структура станет крупнейшим в России и 3-м в мире производителем коксующихся углей, с годовым объемом производства 21,3 млн. т. Для сравнения, один из глобальных лидеров, канадская Elk Valley Coal, добыла в прошлом году 21,8 млн. т коксующегося угля.
УГОЛЬ В СТЕПЯХ УКРАИНЫУгледобывающие предприятия Украины в январе-апреле 2008 года, по оперативным данным, увеличили добычу угля на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года.
По данным Минуглепрома, добыча коксующегося угля за четыре месяца года сократилась на 3,8% — до 9 млн 476,249 тыс. тонн, тогда как энергетического возросла на 6,3%.
Кроме того, импорт рядового коксующегося угля за указанный период уменьшился с 211,4 тыс. тонн до 202,7 тыс. тонн, а угольного концентрата увеличился с 3,12 млн. тонн до 3,93 млн. тонн
В настоящее время стоимость качественных коксующихся углей достигает $300-310 за тонну, кокса — $420 за тонну.
По данным «Укркокса», в 2008 году потребуется около 19,6 млн тонн кокса под новую производственную программу метпредприятий, а для этого нужно 28 млн тонн угольного концентрата. При этом Украина в текущем году произведет не более 17 млн тонн коксующегося угольного концентрата, то есть дефицит составит 11 млн тонн, который частично покроется импортом концентрата.
ЭНЕРГЕТИКА «села на иглу»По прогнозам аналитиков, в ближайшие пять лет Италия увеличит свою зависимость от угля с 14% до 33%, а заявление руководства ENEL могут поднять эту зависимость до 50%.
Европейские страны планируют построить в ближайшую пятилетку порядка 50 угольных электростанций. Причина очевидна: неопределенность с ценой на газ в 2009 году.
Напомним, для производства электроэнергии Украины необходимо закупить в 2008 году 35,6 миллиона тонн угля. В том числе 16,9 миллиона тонн — по прямым договорам с учетом импорта.
ВТО-КАТАЛИЗАТОР?По официальной информации, в «вэтэошный» период добыча угля возрастала ежегодно ориентировочно на 10% и достигла в 2007 году 2 млрд. 536 млн. тонн.
Однако, по данным объединения «Металлургпром», на сегодняшний день подписаны контракты на импорт только на 10,2 млн т. Сейчас в его поисках отечественные магнаты отрасли колесят по всем континентам. Особо преуспел в этом ИСД, который, по данным ассоциации «Укркокс», в 2008 г. закупит 2 млн т в США и Канаде.
Группам, оставшимся без угля, придется добирать готовой продукцией в ущерб своим заводам. Ориентировочно для этого понадобится 2,5 млн т. Однако, как отмечают в ассоциации «Укркокс», без модернизации портового хозяйства Украины импорт сырья для коксования останется дорогим удовольствием.
У морских портов узкое транзитное горлышко
Автор в своем предыдущем прогнозе акцентировал внимание на необходимость портовых докеров привыкать к росту процента в грузопереработке «пыльных» и дешевых грузов: руды и угля. К сожалению с одной стороны прогноз оправдался с завидной оперативностью, с другой – порты и собственно весь отечественный транспортный комплекс оказался неготовым к смене ассортимента на сырьевой грузопоток.
Наиболее быстрыми темпами (в среднем 11,47%) с 2000 года по 2007-й росла переработка нашими портами навалочных, сыпучих грузов. Она увеличилась с 29,5 млн. тонн в 2000 году до 60,8 млн. — в 2007-м, то есть в 2,06 раза.
В итоге, если в 2000 году в общем грузообороте украинских морских торговых портов доля навалочных грузов была всего 35,2%, то в 2007-м она увеличилась уже до 49,2%.
По объемам перевалки первое место среди них занимают уголь и кокс — 16,25 млн. тонн в 2007 году. С 2000 года по 2007-й объемы перевалки угля и кокса выросли в 2,44 раза.
На втором месте — руда. Ее перевалка выросла особенно значительно — почти в 4,3 раза(!), с 3,2 до 14,46 млн. тонн. Средний рост — 24,8% в год, что близко к темпам роста переработки контейнерных грузов, которые мы уже привыкли называть рекордными.
Такой рост поставил перед портами серьезные задачи. Грузопотоки угля и руды “уперлись” в нехватку мощностей для перевалки навалочных грузов в наших портах.
Российские угольные трейдеры, готовые поставлять все продукции на мировой рынок, жалуются на отсутствие достаточных портовых мощностей. При этом, транзит российских углей через украинские морские торговые порты подскочил за семь лет в 2,8 раза — до 12,1 млн. тонн в 2007-м.
Меж тем проектная мощность крупнейшего специализированного угольно-рудного терминала в Украине в порту Южный уже давно превышена. Порт в 2007 году переработал 3,9 млн. тонн угля и 5,1 млн. тонн руды и вынужден отказываться от дополнительных объемов.
Правда, приличные объемы угля перерабатывают сегодня в Мариуполе — 3,4 млн. тонн, Николаеве и Измаиле — 2,3 и 2,1 млн. тонн соответственно. Но крупнотоннажные суда сюда заходить не могут. Сегодня появился спрос на переработку крупных объемов импортного угля в украинских морских портах. Если в 2000-м они были более чем скромными, то в 2007-м уже составили 664 тыс. тонн. А могли быть много больше…
В конце прошлого года ассоциация «Укркокс» провела пресс-конференцию, где говорилось о тревожных перспективах. Угли нужно завозить издалека, однако портовая инфраструктура пока не готова к приему крупных судов и массовой перевалке сыпучих грузов.Только прием судов дедвейтом 100 тыс. тонн и более может решить эту проблему. А сейчас крупнотоннажные суда идут опять-таки в румынскую Констанцу...
Взятие крепости ОчаковВпрочем, определенный оптимизм внушает новость о том, что управляющая компания ЗАО «Смарт-холдинг» (Киев) намерена инвестировать более $1,5 млрд в проект по созданию глубоководного порта на базе ООО «Порт Очаков» (Николаевская обл.).
Со слов гендиректора ЗАО «Смарт-Холдинг» Алексея Пертина, Очаковский порт предполагается углубить до 15-17 м, построить терминал по перевалке и хранению железной руды с предполагаемой мощностью 15 млн тонн в год и коксующегося угля мощностью 5 млн тонн. Кроме того, предполагается создать терминал по перевалке и хранению зерновых мощностью 5 млн тонн и терминал по перевалке контейнеров (3 млн TEU).
«Это глобальный проект, который потребует намыва 40 га территории, строительства почти 75 км железных дорог, 50 км автомобильных дорог. Затраты на создание инфраструктуры составят не менее $500 млн. Кроме того, более чем в $1 млрд обойдется оборудование, связанное с эксплуатацией терминалов порта», — уточнил гендиректор.
«На сегодня уже сделаны инвестиции в существующий порт, и в этом году он будет работать в пределах перевалки 1 млн тонн грузов в год», — добавил А. Пертин.
Если плохо справляются с работой, – то их поменяют
Доселе отношение государства к морским торговым портам Украины всегда было откровенно потребительским. Наиболее сочно его сформулировал экс-президент страны Леонид Кучма во время одной из поездок в Одессу. Морские порты, сказал он, это куры, несущие золотые яйца. И добавил, что если кто-то из петухов плохо справляется с работой, то их поменяют...
ДНЕПРОПЕТРОВСК. 22.05.2008 г.
Александр Дмитренко,
аналитик индустриальных рынков
 Добавить как избранное (35)
Комментарии разрешено оставлять только зарегистрированным пользователям.
Войдите в систему или зарегистрируйтесь. |
